YPF: oferta de canje para deuda en dólares
Luego del anuncio del viernes pasado de la petrolera sobre el intento de restructuración de sus obligaciones por más de 6 mil millones de dólares, este lunes la compañía abrió finalmente la oferta de canje para su deuda en moneda extranjera.
Por Leandro Rampoldi
La compañía estatal había lanzado el último viernes la oferta para refinanciar su deuda en dólares, la cual asciende a 6200 millones de dólares. Según comunicaron desde la empresa, la restructuración tendría como finalidad promover un plan de inversiones que permita cambiar la tendencia negativa en la producción de petróleo y gas.
En ese sentido, según lo comunicado por la empresa, YPF abrió hoy la oferta de canje por sus bonos en dólares bajo legislación Nueva York (YPF 2021, YPF 2024, YPF 03-2025, YPF 07-2025, YPF 2027, YPF 2029 e YPF 2047) y tendría por objetivo intercambiar esos papeles por nuevos bonos al 2026.
De este modo, esos instrumentos estarán respaldados por exportaciones con cupón de 8,5 por ciento al 2026, al 2029 con cupón del 8,5 por ciento, y 2033 con cupón del 7 por ciento. La fecha de expiración temprana de la oferta es el 21 de enero, y la fecha de expiración tardía el 04 de febrero.
De esta forma, según el esquema ofrecido, los nuevos bonos no pagarán ni devengarán intereses hasta el 31 de diciembre de 2022. A partir de ese momento, los instrumentos pagarán cupones de forma trimestral (2026) o semestral (2029 y 2033) a la tasa correspondiente.
Por último, según se dio a conocer, un grupo de acreedores de la empresa controlada por el Estado argentino contrató a Dechert LLP y DLA Piper Argentina para poner en marcha la negociación.
