Goldman Sachs emitirá deuda por USD 5.000 millones
La parte más larga, un título a 11 años que se puede rescatar tras 10 años, rendirá 1,11 puntos porcentuales por encima de los bonos del Tesoro.
Por Gonzalo Andrés Castillo
El banco de inversión Goldman Sachs emitirá deuda de alta calidad crediticia por USD 5.000 millones, aprovechando que gran parte de las empresas financieras de Wall Street están siguiendo esta estrategia de financiamiento.
Concretamente, el banco venderá notas de tasa mixta en dos partes, según una persona familiarizada con el asunto. La parte más larga, un título a 11 años que se puede rescatar tras 10 años, rendirá 1,11 puntos porcentuales por encima de los bonos del Tesoro. Inicialmente, se hablaba de una diferencia de 1,5 puntos.
De acuerdo al analista Arnold Kakuda, de Bloomberg Intelligence, el acuerdo de Goldman Sachs podría indicar un regreso a un ritmo más normalizado de emisión de deuda para la compañía tras un 2023 bastante débil.
Sus "ventas de deuda sénior por debajo de sus pares de menos de USD 10.000 millones en 2023 pueden normalizarse cerca de USD 20.000 millones este año", indicó el experto. Eso eliminaría "la técnica positiva de emisión de bonos que disfrutó frente a Morgan Stanley, uno de los emisores de deuda más activos entre sus pares desde 2023", añadió.
Esta semana, JP Morgan, Morgan Stanley y Wells Fargo también emitieron deuda, sumando un total de USD 21.250 millones. Además, Citizens Financial Group lanzó otro acuerdo de bonos, siendo el primer banco regional en sumarse a la tendencia.
La venta de deuda de Goldman Sachs llegó pocos días después de que presentara sólidos balances trimestrales de la primera parte del año. La compañía registró ingresos por USD 14.213 millones, lo que representa una mejora interanual del 16% y un "efecto sorpresa" positivo del 10% frente a las estimaciones de Wall Street.
Del total, la mayor parte provino de la división Mercados y Banca Globales (USD 9.726 millones), la cual fue seguida por Gestión de Activos y Patrimonios (USD 3.789 millones) y Soluciones de Plataforma (USD 698 millones).
A su vez, la ganancia neta del periodo creció año a año un 28% hasta los USD 3.931 millones. De esta manera, el beneficio por acción ajustado fue de USD 11,58, cuando la expectativa del mercado era de USD 8,54.
