Cedears: esta farmacéutica vendió USD 15.000 millones en bonos para financiar grandes adquisiciones
Ofreció los títulos en siete partes. La porción más larga, a 40 años, rinde 1,05% más que los bonos del Tesoro. Anteriormente, se había estimado un 1,30% más sobre el índice de referencia.
Por Gonzalo Andrés Castillo
La empresa farmacéutica AbbVie vendió USD 15.000 millones en bonos en el mercado estadounidense de alta calidad crediticia para financiar dos adquisiciones.
Ofreció los títulos en siete partes. La porción más larga, a 40 años, rinde 1,05% más que los bonos del Tesoro. Anteriormente, se había estimado un 1,30% más sobre el índice de referencia.
Según personas familiarizadas con el asunto, la venta fue gestionada por Bank of America, Citigroup, JP Morgan y Morgan Stanley. El dinero recaudado se utilizará parcialmente para financiar las adquisiciones de ImmunoGen y Cerevel Therapeutics Holdings.
A finales de 2023, AbbVie acordó comprar ImmunoGen, fabricante de medicamentos contra el cáncer, por USD 10.100 millones. En tanto, en la misma semana, se anunció la adquisición de la biotecnológica Cerevel por USD 8.700 millones.
La emisión de bonos es la más reciente entre una serie de ofertas realizadas por destacadas empresas en busca de financiar sus adquisiciones. Por ejemplo, Cisco Systems llevó a cabo una venta por USD 13.500 millones el miércoles, con el objetivo de respaldar la compra de Splunk.
En la semana anterior, Bristol Myers Squibb emitió deuda por USD 13.000 millones para financiar las compras de Karuna Therapeutics y RayzeBio, una transacción que generó pedidos por más de USD 85.000 millones.
Invertir en AbbVie desde Argentina
Para aquellos interesados, desde Argentina se puede invertir en AbbVie de manera rápida y sencilla. Solo basta con abrir una cuenta comitente en una sociedad de bolsa regulada por la Comisión Nacional de Valores como lo es Bull Market Brokers, proceso gratuito que no llevará más de cinco minutos, y, tras depositar los fondos deseados, adquirir Cedears.
Los Cedears o Certificados de Depósito Argentinos son instrumentos que equivalen a comprar la acción subyacente que cotiza en el exterior (NYSE: ABBV), pero se pueden operar en pesos (BCBA: ABBV) y siguen la evolución del dólar CCL, por lo que permiten evadir el riesgo argentino y, a la vez, cubrirse de un eventual salto cambiario.
